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近日，工行北京市分行8n财富中心（北部）成功举办了一期以“个人家庭财务诊断”为主题的理财沙龙活动，41位个人客户受邀参加此次活动。
此次沙龙受邀客户为财富中心部分新客户和投资较保守的老客户。针对参会客户的财富特点，该行客户经理以个人家庭财务诊断为主线，设计了典型客户案例模型，用具体的数字分析了该家庭所面临的财务问题，深入浅出的向客户讲解了容易进入的理财误区，传递了正确的理财观念。并结合2006年金融市场的发展趋势，介绍了工行各类投资理财产品。客户现场投资连接保险128万元，中银国际增长基金60万元，并开立理财金卡5张。会场气氛热烈，达到了预期的良好效果。
此次沙龙生动、活泼，将抽象的投资理财具体化、生活化，使客户轻松接受了一堂理财教育。客户反映此次沙龙贴近生活，受益匪浅。沙龙结束后，许多客户纷纷与自己的专属客户经理进行详谈，约定对自己的家庭财务状况做更深一步的规划。
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